1. Episódio 1
Joseon se mantém firme contra a incursão dos EUA. Yu-jin sobrevive nos EUA como Eugene.
2. Episódio 2
A imperatriz foi assassinada. Para Ae-sin, palavras são inúteis contra as gananciosas potências estrangeiras e só as armas podem resolver o impasse.
3. Episódio 3
Em tempos de café e modas importados, Ae-sin prefere sua arma alemã, mas se pergunta o que a palavra em inglês "love" (amor) quer dizer e se Eugene é um amigo.
4. Episódio 4
As suspeitas aumentam quando tropas americanas perdem uma arma num trem. Ae-sin demonstra compaixão com Dong-mae. Hui-seong volta para Joseon, e Eugene pensa em vingança.
5. Episódio 5
Ae-sin encontra Hui-seong para um café no hotel. Eugene lida com tropas japonesas na missão diplomática dos EUA, e quer saber por que Ae-sin defende Joseon.
6. Episódio 6
Ae-sin recebe uma nova missão. Eugene, Dong-mae e Hui-seong têm algo em comum. Eugene investiga seu passado e finalmente dá uma resposta a Ae-sin.
7. Episódio 7
7. Episódio 7
8. Episódio 8
8. Episódio 8
9. Episódio 9
9. Episódio 9
10. Episódio 10
10. Episódio 10
11. Episódio 11
11. Episódio 11
12. Episódio 12
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13. Episódio 13
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14. Episódio 14
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15. Episódio 15
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16. Episódio 16
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17. Episódio 17
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18. Episódio 18
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19. Episódio 19
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20. Episódio 20
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21. Episódio 21
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22. Episódio 22
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23. Episódio 23
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24. Episódio 24
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