Tendo início em uma época de relativa paz, a série acompanha um grupo de personagens que enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-média.
1. A Sombra do Passado
Galadriel é perturbada por sinais do retorno de um antigo mal; Arondir faz uma descoberta inquietante; Elrond é apresentado a um novo empreendimento intrigante; Nori quebra a regra mais arraigada da comunidade Harfoot.
2. À Deriva
Galadriel encontra um novo aliado. Elrond é recebido com frieza por um velho amigo. Nori se aventura a ajudar um Estranho. Arondir busca respostas enquanto Bronwyn alerta seu povo sobre uma ameaça.
3. Adar
Arondir se torna prisioneiro. Galadriel e Halbrand exploram um reino lendário. Elendil recebe uma nova tarefa. Nori enfrenta as consequências.
4. A Grande Onda
A fé da Rainha-Regente Míriel é testada. Isildur se encontra em uma encruzilhada. Elrond descobre um segredo. Arondir recebe um ultimato. Theo desobedece Bronwyn.
5. Partidas
Nori questiona seus instintos. Elrond luta para se manter fiel a seu juramento. Halbrand pondera o seu destino. Os sulistas se preparam para o ataque iminente.
6. Udûn
Adar e seu exército marcham sobre Ostirith.
7. O Olho
Os sobreviventes de um cataclisma tentam encontrar abrigo. Os Pés-Peludos enfrentam o mal. Durin se vê dividido entre a amizade e o dever. Adar pensa em um novo nome.
8. A Liga
Novas alianças são forjadas.
1. Os Élficos Reis sob o Céu
Sauron barganha com Adar. O Estranho e Nori chegam a terras desconhecidas. Os Três Anéis Élficos são julgados.
2. Onde as Estrelas São Estranhas
A escuridão cai sobre Khazad-dûm. Sauron busca novos aliados, e Galadriel também. O Estranho e os Pés-peludos se deparam com a ameaça que se aproxima.
3. A Águia e o Cetro
Isildur e um velho amigo se reencontram. Arondir lida com mudanças. Miriel enfrenta uma oposição cada vez mais acirrada. Annatar aconselha Celebrimbor.
4. O Mais Velho
O Estranho encontra o que vinha procurando. Arondir e Isildur procuram Theo. Galadriel e Elrond caem em uma armadilha.
5. Recinto Rochoso
Quando Durin desconfia dos Anéis dos Anãos, Celebrimbor precisa repensar suas prioridades. Entre as marés turbulentas que vêm tomando Númenor, Elendil busca esperança.
6. Onde Ele Está?
Galadriel avalia uma proposta. Elendil vai a julgamento. O Estranho se depara com uma encruzilhada. Os planos de Sauron dão frutos.
7. Que a Morte Escolheu
O destino de Eregion é selado.
8. Sombra e Chama
Os povos livres da Terra-média lutam contra as forças das trevas.
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