1. Episódio 1
Shoshidai, uma organização encarregada de recolher armamento amaldiçoado, envia dois de seus agentes para recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.
2. Episódio 2
Um bebê abandonado é adotado e batizado de Gai pelo espadeiro Mestre Amon. Ele se torna seu aprendiz, perdendo o braço em um ritual que acaba terrivelmente mal.
3. Episódio 3
Após adquirir a Espada Azoth, Miki cai em uma emboscada de Marcus e Miura. Mestre Amon cria uma prótese com a espada Shiryu para substituir o braço amputado de Gai.
4. Episódio 4
Com sua alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi se transforma em uma entidade monstruosa chamada Busoma. Miki leva Marcus à sede do Shoshidai.
5. Episódio 5
A organização Shoshidai reaviva seu Crisálide mais poderoso, Seiya Ichijo. Após os poderes de Gai serem parcialmente despertados, sua mente retorna ao estágio infantil.
6. Episódio 6
Ichijo tenta testar o potencial de Gai como Crisálide, mas é interrompido por um membro da Gabi, uma organização que há muito tempo luta contra Busoma.
7. Episódio 7
Com Gai ao seu lado, Ichijo vai se encontrar com sua amante Kei antes de seguir para a sede do Shoshidai. Uma espada misteriosa aparece diante do jogador Midoriko.
8. Episódio 8
Uma viúva rica contrata um navio de busca para encontrar o tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente teria uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.
9. Episódio 9
Miki e Marcus são enviados em uma missão secreta pelo Shoshidai. E precisarão se infiltrar para recuperar uma antiga arma do mundo das fadas, a lendária Halbert.
10. Episódio 10
A deprimida Sayaka questiona Mestre Amon sobre as motivações de Gai. Enquanto isso, Ichijo revela a Gai como ele conseguiu dominar o poder de Chakram.
11. Episódio 11
Depois que Gai é trazido em segurança à sede do Shoshidai, Kagami ordena que Ichijo seja colocado para hibernar devido à sua rápida transformação em Busoma.
12. Episódio 12
As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn. Ichijo e Gai travam uma batalha feroz contra Miura.
1. Episódio 1
Com a aproximação do final da longa batalha contra o Zsoltgewinn de Miura, Gai precisa pagar uma promessa feita com Ichijo.
2. Episódio 2
Embora esteja contente com suas missões para o Shoshidai e com seu relacionamento com a namorada, Marcus sente que algo está errado após um encontro com Aya.
3. Episódio 3
Com um Busoma à solta fora da sede do Shoshidai, Kagami acorda três Crisálides de um Sono Frio para neutralizar a ameaça hostil.
4. Episódio 4
Himiko, líder dos Gabis, localiza o Busoma responsável pela morte de seu camarada Soin. Kagami recebe ordens para não enfrentar o Azoth de Marcus.
5. Episódio 5
Sob os cuidados de Gabi, Gai se dedica à meditação e ganha um novo braço protético. Um garoto busca uma ajuda improvável contra o bullying.
6. Episódio 6
Shin se submete a um procedimento arriscado para extrair o núcleo da alma de seu corpo. Kuromaru começa a gostar de Gai quando é salvo por ele.
7. Episódio 7
O Shoshidai envia três Crisálides para matar o Zsoltgewinn de Miura, mas Kyoka pede que usem a vacina protótipo em seu pai para salvá-lo.
8. Episódio 8
O motivo real para a internação de Rie e dos outros pela Shoshidai é revelado. Shin e Ogata pedem a Kuromaru para levá-los até Gai.
9. Episódio 9
Shin faz uma descoberta desanimadora no hospital onde Rie vive. Yasuko e Arnys visitam Issei, que deixou o Shoshidai.
10. Episódio 10
O ressentimento de Shin por Gai aumenta e ele resolve se dedicar a combater o Busoma como um Crisálide.
11. Episódio 11
O despertar de Gai desencadeia o caos no mundo. O Busoma Zsoltgewinn, na forma humana de Miura, aparece para Amon e Kigetsu.
12. Episódio 12
Sob o olhar do poderoso Grimms, Gai e Shin se enfrentam em uma batalha feroz, cada qual usando sua Shiryu contra o outro.
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