Raimundo, um menino que, cansado de ser alvo de chacotas, parte em uma viagem fantástica e chega a Tatipirun, uma terra encantada onde todos são exatamente como ele.
1. Raimundo vai parar em Tatipirun
Raimundo sofre com ataques e ofensas de seus colegas de escola. Raimundo conhece Clara. Tio Benjamin mostra suas invenções à Raimundo. Raimundo conhece uma terra encantada.
2. Todos em busca de Caralampia
Raimundo conhece os meninos pelados de Tatipiru. Os meninos pelados pedem ajuda de Raimundo para encontrar a princesa Caralâmpia. A princesa reaparece.
3. O Projeto de Sardento
Raimundo conhece a princesa Caralâmpia. Sardento conta seu plano para Raimundo, que o aconselha. Raimundo conhece o macaco Guariba. Raimundo decide voltar para casa.
4. O Fim da Aventura
Raimundo e os meninos pelados ficam presos em um labirinto. Raimundo precisa agir com bravura para defender Caralâmpia. Raimundo volta para casa e ajuda Tio Benjamin.
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