1. A Última Pessoa
Uma esfera que absorve formas ao seu redor é jogada no mundo para que observe o que acontece nela. Suas lentas metamorfoses lhe proporcionam marcantes experiências.
2. Uma Garota Inquieta
A esfera, depois de muitos estímulos, tomou a forma de um humano e partiu ao sul para aprender cada vez mais coisas acerca do mundo e da vida.
3. Uma Pequena Evolução
March começa a tentar ensinar algumas coisas para o garoto, sentindo como se ele fosse seu filho. Enquanto isso, Hayase segue em sua busca pelo sacrifício escolhido e seus guardas se deparam com um problema muito maior.
4. Um Grande Receptáculo
Depois que o Oniguma foi morto, Hayase propõe que Parona, March e Fushi sigam até a nação Yanome para que pudessem sobreviver. Chegando lá, todos ficam encantados com a prosperidade do local, mas algumas surpresas os aguardavam.
5. Aqueles que Vão Junto
Depois de roubar o disfarce de um guarda com sucesso, Parona corre de volta para a prisão para buscar March, Fushi e a Senhora Pioran e assim escaparem.
6. Nossos Objetivos
Depois de conseguir fugir da prisão de Yanome e levar Parona até sua vila, Fushi mais uma vez se vê vagando sozinho e sem um rumo fixo. Até que ele encontra a velha Pioran.
7. O Jovem Que Quer Mudar
Pioran e Fushi finalmente chegam na tal casa do namorado da senhorinha e conseguem abrigo. Lá está Gugu, que depois de uma reviravolta em seu dia a dia, acaba indo para naquele armazém de bebidas.
8. Irmãos Monstro
Depois de sua primeira vez na loja do véio da pinga, Rean resolve que quer passar mais tempo lá e se autocandidata para morar e trabalhar no local. O véio aceita logo de cara, mas Gugu se sente receoso.
9. Memórias Profundas
Gugu fugiu depois de descobrir o que o véio da pinga fez. Apesar de estar chateado, Fushi decide ir atrás de seu amigo e o salva de um sequestro. Contudo, Gugu ainda não quer voltar para casa.
10. Nova Família
Gugu volta até onde Fushi estava para ver o que está acontecendo e vê seu querido irmão sendo atacado. No desespero de salvá-lo, acaba descobrindo uma função nova para seu corpo modificado.
11. Presente do Passado
Depois de quatro anos sem mudar de forma, Fushi envelhece igual seus companheiros. Rean, que está quase na idade de se casar, convida seus amigos para sua festa de 16 anos.
12. Despertar
Um Nokker ataca o aniversário de Rean, e caberá a Fushi e Gugu impedir a ameaça.
13. Motivação para Chegar mais Longe
Fushi partiu em uma jornada para proteger aqueles que lhe são queridos dos perigosos Nokkers. Contudo, ele ainda não sabe o que fazer a seguir. Apesar de não querer se render à vontade do Observador, este parece ser o único caminho.
14. Jananda, a Ilha da Liberdade
Fushi é levado para uma ilha cheia de prisioneiros e sem lei. Ele toma conhecimento de um campeonato que acontece em uma arena, valendo o direito de governar o local.
15. Uma Garota Chamada Tonari
Fushi continua avançando no torneio de Jananda, mas Nokkers ameaçam a segurança da ilha e forçarão o imortal a cooperar com Tonari.
16. O Sonho das Crianças
Depois de uma dura luta contra um Nokker, Fushi consegue recuperar suas memórias perdidas e começa a se entender melhor com as crianças da Ilha Jananda.
17. O Derrotado
Na luta final, Fushi teve Hayase como seu oponente e acabou perdendo. A liderança da ilha deveria ir pra ela, mas parece que a moça de Yanome tem outros objetivos.
18. Para que se Possa Continuar
Depois de conseguir colocar as crianças em um barco para sair da ilha, Tonari retorna a Jananda para resgatar Fushi.
19. Instinto Assassino Errante
Com a colaboração de todos, finalmente conseguem livrar a cidade de Jananda dos Nokkers que estavam tomando os corpos dos mortos. Contudo, Hayase obriga Fushi a tomar uma decisão importante.
20. Ecos
Depois de resolver as coisas na Ilha Jananda, Fushi volta para o porto atrás de Pioran, mas fica com receio, afinal ele mesmo poderia trazer perigo à sua querida amiga.
1. Obsessão Que Renasce
Para evitar mais ataques, Fushi resolve se isolar em uma ilha deserta e luta contra os Nokkers sempre que aparecem. Até que um dia, algo diferente acontece.
2. Motivação que Pulsa
Após o conflito com Hisame e o reencontro com Tonari, Fushi tem uma importante lição sobre companheirismo que o motiva a seguir em frente.
3. Aquilo Que Esperava
Fushi sai em busca de companheiros, como Tonari sugeriu. Mas tudo que encontrava era o receio da perda e mais descendentes de Hayase. Até que um dia, apareceu um descendente homem diante dele.
4. O Que o Jovem Consegue Ver
Bon, o príncipe de Ularis, mostra o que Fushi deve fazer a seguir. O que os olhos destemidos do príncipe veem? Ele é um aliado? Ou...
5. A Viagem do Homem Sagrado
Fushi sai em jornada sob orientação de Bon e acompanhado de toda sua equipe.
6. Herege Traído
Kahaku pede Fushi em casamento, mas ele não parece estar disposto a isso. Kahaku, cego em seu amor tenta provar sua afeição e acaba dando um tiro no pé.
7. Pecado e Perdão
Bon e os demais continuam presos sem poder fazer nada. A Igreja Bennett começa a fazer questionamentos para verificar se Fushi é um servo de Deus ou do Diabo, mas nada parece ser satisfatório.
8. Além dos Sonhos
Bon foi levado para ser executado publicamente. De repente, todos adormecem e o príncipe acorda em um lugar desconhecido sem saber se está vivo ou não.
9. Consciência em Expansão
Os Nokkers iniciam o ataque ao território da Igreja de Bennett, e Fushi começa a perder memórias preciosas.
10. Ressonância
Fushi fica com um navio antigo e alguns suprimentos de Uralis para treinar sua percepção, enquanto Bon e Kahaku tentam se preparar para o ataque anunciado dos Nokkers.
11. O Valor da Carne
Depois de expandir sua percepção, Fushi vai até Renril para poder conhecer seus novos companheiros imortais e acaba tendo uma conversa séria com Bon.
12. O Segredo por Trás do Véu
Fushi e seus companheiros estão buscando conseguir a confiança do povo, dos soldados e da princesa, mas não será uma tarefa fácil.
13. A Identidade do Sábio
Fushi continua trabalhando dia e noite para reconstruir a cidade de Renril em segredo, mas a curiosidade lentamente toma conta da mente dos cidadãos.
14. A Manhã da Regeneração
Fushi encara de frente os moradores da Renril depois de descobrirem sua identidade, mas todos compreendem seus esforços e agora cooperam para que ele possa proteger a capital de forma ainda mais eficaz.
15. Ego Abrasivo
Os Nokkers começam seus ataques de forma intensa e Fushi dá tudo de si para mantê-los afastados.
16. Os Três Guerreiros Imortais
Fushi comanda Kai, Hairo e Messar no ataque aos Nokkers.
17. O Que se Quer Proteger
A luta intensa entre Fushi e os Nokkers continua. Com o constante renascimento dos três guerreiros, Fushi começa a refletir sobre suas capacidades.
18. A Morte do Imortal
Cansado e desgastado, Fushi confessa que queria o fim de tudo e o Nokker no corpo de Kahaku se aproveita de sua fraqueza.
19. E Então, para o Nascer do Sol
Fushi volta a ter consciência e descobre que, com o sacrifício de Bon, agora também tem a mesma habilidade que seu companheiro.
20. Fim de uma Era
Depois de uma luta intensa de Fushi com seu exército imortal, os Nokkers finalmente são obrigados a recuar e a paz retorna a Renril.
1. Mundo Pacífico
Muitos anos se passaram e o mundo mudou completamente. E assim, Fushi resolve despertar.
2. Nó na Alma
Fushi vai atrás de seus companheiros.
3. Mizuha
Mizuha, a perfeitinha sob o olhar de muitos, tem seus problemas também.
4. Aquela Pessoa que Sumiu
Fushi ajuda Mizuha que estava em situação tensa e acaba se aproximando.
5. Palavras Não Ouvidas
Fushi e os demais jovens começam a frequentar a escola.
6. Prova de Paz
Fushi e Bon se encontram com a enigmática figura de Satoru para investigar o mistério sobre a mãe de Mizuha.
7. Ataque
Hirotoshi protegeu sua amada irmã com sua vida, mas sabia que havia algo estranho nela.
8. Problema
Depois de lutar com Mimori, Fushi fica ainda mais preocupado com a infestação de Nokkers no mundo.
9. Vida Rejeitada
Hirotoshi busca Fushi em busca de ajuda para sua irmã.
10. Fingindo Serem Humanos
Depois de resolver o caso de Mimori, Fushi procura saber mais sobre a garota de naginata.
11. A Casa Deles
Fushi se mostra ofensivo, mas a reação de Izumi e Mizuha é bem inesperada.
12. Inseto Voador
Fushi se questiona sobre a aceitação ou não dos Nokkers pelas outras pessoas.
13. Número Um
Fushi tenta resolver alguns problemas na escola de uma forma diferente.
14. Onde se Pertence
14. Onde se Pertence
15. Partindo Sozinho
15. Partindo Sozinho
16. Conectivo
16. Conectivo
17. Batalha Invisível
17. Batalha Invisível
18. A Vontade de Acreditar
18. A Vontade de Acreditar
19. Águas Claras
19. Águas Claras
20. Coexistir
20. Coexistir
21. Continue Aqui
21. Continue Aqui
22. Ao Fushi
22. Ao Fushi
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