A pequena Coco mora com a mãe em um vilarejo e sempre sonhou em se tornar uma bruxa.
1. O início da magia
Coco sempre sonhou em ser uma bruxa. Mas dizem que apenas quem nasceu com o dom da magia pode se tornar bruxo.
2. A escola das planícies
Coco conhece seu novo lar. Após conhecer suas irmãs, ela tenta se acostumar aos estudos e sua nova vida.
3. O teste da cordilheira Dada
Enquanto Qifrey está fora, Agathe induz Coco a enfrentar um teste perigoso para se provar digna de usar magia.
4. Uma visita a Karun
Durante uma ida às compras na cidade dos bruxos, as aprendizes precisam lidar com uma surpresa inesperada.
5. O labirinto do Dragão Gigante Escamado
Para fugir do labirinto, as aprendizes se esforçam com suas habilidades mágicas. Qifrey segue à sua procura.
6. A luz de um dia chuvoso
Qifrey mostra para Coco pequenas maneiras de incluir a magia em seu cotidiano, visando praticar mais.
7. Para quem é a magia?
Ao chegar ao local do acidente, os bruxos do ateliê de Qifrey percebem que a situação é pior do que esperavam.
8. As suspeitas do Conselho de Segurança Mágica
Após socorrerem as vítimas do desastre no rio, as meninas precisam lidar com o Conselho de Segurança Mágica.
9. Pesadelo submerso na escuridão
Coco aprende mais sobre o mundo dos bruxos. Qifrey fica um passo mais próximo dos Chapéus com Aba.
10. A promessa prateada
Tartar desconfia de Qifrey e decide confrontá-lo, mas ao mesmo tempo, ele se aproxima de Coco...
11. Teste da Caverna das Costas da Serpente
As aprendizes enfrentam o segundo teste, A Lealdade do Cavaleiro, nas ruínas de Lomonorn.
12. A sombra de Lomonorn
Enquanto Riche, Agathe e Eunie fazem o segundo teste, Coco recebe de Qifrey uma aula de história da magia.
13. A magia que foi proibida
Sozinhos na caverna, os aprendizes precisam passar por uma provação muito maior do que o segundo teste.
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