Na América do Norte do século XVIII, caçadores impiedosos e empresários brigam pelo controle local do comércio de pele.
1. Reino de pele e sangue
Decidido a restaurar o monopólio do comércio de peles da Hudson Bay Company, Lord Benton viaja para o Novo Mundo para exterminar o caçador Declan Harp.
2. Guerra entre iguais
Emberly conspira com o Capitão Chesterfield pelas costas de Lord Benton. Harp faz uma incursão perigosa para assegurar uma aliança com os Cree.
3. Inimigo em comum
Harp luta para manter a paz depois que as intrigas de Lord Benton criam problemas mortais entre os comerciantes independentes e os Cree.
4. Comando sem lei
Um navio da Hudson Bay Company chega de Londres com um passageiro-surpresa e notícias preocupantes para Lord Benton, que prepara uma armadilha para Michael e Harp.
5. O discípulo
Um astuto novo empresário planeja derrubar Grant e os irmãos Brown. A obsessão de Lord Benton por Harp termina em selvageria.
6. Obsessão
O governo de Lord Benton termina em brutalidade irreprimida. O Capitão Chesterfield é traído e Harp deseja se vingar a qualquer custo.
1. Cabeça a prêmio
Harp recua para o extremo norte, e Michael bola um plano ousado. Emberly faz um acordo com Chesterfield. Elizabeth avança sobre os negócios de Grant.
2. Procurado
Caçadores de recompensa se aproximam de Harp, que recorre a um velho aliado. Emberly e Chesterfield brigam sobre o acordo que fizeram. Grant planeja sabotar Elizabeth.
3. O lobo e o urso
Com um feroz caçador de recompensas em seu encalço, Harp bola um esquema complexo para pilhar a Hudson's Bay Company e armar uma arapuca para Lorde Benton.
4. O motim
Harp se arrisca a ser capturado em Montreal para fazer um acordo com Elizabeth. Emberly luta para manter a cervejaria. Lorde Benton faz uma jogada inteligente.
5. Disparo de canhão
A obsessão de Chesterfield ameaça os planos de Harp. Emberly mantém sua influência em Fort James, e as hostilidades entre Elizabeth e Grant se tornam mortais.
6. Keetom Takooteeoo Maheekun (O retorno do lobo)
Michael e Sokanon se confrontam por uma oferta tentadora, enquanto Chesterfield avança sobre Harp. Emberly sofre uma reviravolta. Os Browns planejam um futuro arriscado.
1. Caminho obscuro
Harp segue para o norte no encalço de Lorde Benton, Michael forma uma nova aliança e a Companhia da Baía de Hudson envia um agente impiedoso para retomar o poder.
2. O fim do mundo
Em Montreal, Michael tenta persuadir Grant e os irmãos Brown a se juntarem a ele em uma aliança. No extremo norte, Harp se aproxima da presa.
3. Satanazas
Harp assume o comando de um navio e persegue Lorde Benton pelo Atlântico. A traição de Michael vem à luz quando ele tenta fazer um acordo com Kamenna.
4. Todos por todos e nenhum por um
Na Escócia, Grace enfrenta um fantasma do passado. Na fronteira, Sokanon busca um aliado para empreender sua missão e Michael dobra suas apostas.
5. Casa do Senhor
Lorde Benton consegue o apoio de Grace para sua causa na Companhia da Baía de Hudson, Harp descobre uma traição e Sokanon enfrenta um confinamento cruel.
6. Os pecados do Pai
A nova aliança está prestes a ser rompida, a cruzada de Sokanon leva a derramamento de sangue. Harp invade o castelo de Lorde Benton e enfrenta uma tentação sombria.
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